Nad rzeką, której nie ma

Początek lat sześćdziesiątych w małym, prowincjonalnym miasteczku. Czwórka przyjaciół: Admirał, Ataman, Wódz i Pasza, oddaje się zabawom, piciu wina i włóczędze ulicami miasta. Przesiadują na stacji kolejowej, snując wymyślane historie. Admirał interesuje się Martą, dziewczyną z obozu studenckiego, która niedawno przybyła do miasteczka. Pomiędzy dwojgiem młodych ludzi zaczyna rodzić się uczucie. Admirał poświęca kolegom coraz mniej czasu, woli towarzystwo Marty.